美国头部半导体阐发机构SemiAnalysis近期发布了一份万字深度调研陈诉，于陈诉中明确提到，海内DRAM范畴的龙头企业长鑫存储（CXMT）有时机于2026年底完成对于美光的反超，跻身全世界第三年夜DRAM供给商行列。
这家企业2026年第一季度营收到达508亿元，同比涨幅高达719.13%，SemiAnalysis据此推算，长鑫存储2026整年营收将冲破500亿美元，折合人平易近币约3400亿元。
于营收实现发作式增加的同时，长鑫存储的盈利体现一样十分亮眼，2026年第一季度的利润率约为70%。
值患上留意的是，长鑫存储于2025年就已经经初次实现整年盈利，昔时净利润到达18.75亿元，总体毛利率为41.02%。
产能维度上，长鑫存储估计2026年末的月产能将到达35万片12英寸等效晶圆，到2028年，这一月产能数字将进一步晋升至50万片，对于应的全世界DRAM市场份额，也会从2025年的11%上涨至约17%。
该阐发机构同时指出，长鑫存储当前的IPO估值较着偏低，彻底没有匹配实在际盈利能力、当前行业职位地方以和后续的扩张节拍。
于AI财产最焦点的HBM赛道，今朝仍是长鑫存储最较着的短板：现阶段其HBM月产能仅约5000片，HBM3 8-hi的量产环节还有面对着良率层面的挑战。
不外SemiAnalysis猜测，到2028年，长鑫的HBM晶圆月产能将到达10万片，于全世界市场的占比将到达12%。
长鑫存储原本规划经由过程科创板IPO召募295亿元人平易近币，这笔资金里约70%城市投入到晶圆制造产能扩张及DRAM相干技能迭代进级中。
今朝长鑫存储已经经稳居全世界第四年夜DRAM厂商的位置，作为国产存储赛道焦点战略资产的定位已经经十分安定。
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